名門ブラックロック社の【HDV】は高配当ETF界の禪院家

HDV_禪院家

みなさんは、高配当ETFに投資していますか?

高配当ETFといえば【VYM】とか【SPYD】が人気ですね。

この記事では、この2つと同じくらい人気の【HDV】について紹介します。

【HDV】は呪術廻戦の名門「禪院家」のような高配当ETFです。

HDV_禪院家
目次

FIREをめざすのに【HDV】は欠かせない

はじめに、この記事でつたえたいことのまとめです。

  • 【HDV】は名門の米資産運用会社ブラックロック社」が運営
  • 精鋭ぞろいの75社に投資で、約5~6%の高い利回り
  • 高い売買回転率&激やす経費率で「伏黒甚爾(ふしぐろとうじ)」ぐらいバリバリ

FIREをめざしている人にとっては、味方にしておくべき銘柄です。

SBI証券でかえます。

高配当ETF御三家のひとつ【HDV】

まずは、このETFの概要を紹介。

以下、ブルームバーグのサイトから大事な部分をピックアップしてます(22年12月)

基本情報
項目内容
ティッカーシンボルHDV
正式名称iシェアーズ・コア高配当株ETF
総資産額約130億ドル(約1.7兆円!)
配当利回り4.39%
経費率0.08%
銘柄数主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの高配当企業75社に投資
運営会社ブラックロック社(BlackRock)
運営会社の特徴アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社
構成銘柄トップ10
ティッカーシンボル企業名割合(%)
XOMエクソンモービル9.18
VZベライゾン・コミュニケーションズ6.65
CVXシェブロン6.07
ABBVアッヴィ5.63
PFEファイザー5.27
PMフィリップ・モリス・インターナショナル4.49
AVGOブロードコム4.09
MRKメルク4.04
KOコカ・コーラ3.96
CSCOシスコシステムズ3.56

SBI証券の米国ETFランキングでも、7位の人気ETFです。

SBI証券_米国ETFランキング
出所:SBI証券_米国ETFランキング(22年12月15日)

【HDV】は名門【禪院家】レベルの実力

【HDV】のすごいところはコチラ。

  1. 運営会社の米最大のブラックロック社は名門中の名門
  2. たよりになる厳選された高配当企業75社
  3. 売買回転率50%強経費率は激安。ぜい肉ゼロETF。

の3つです。

①「禪院家」ぐらい名門のブラックロック社が運営

【HDV】を運営している企業は、投資の世界では超有名なブラックロック社です。

名門中の名門、大手中の大手。

アメリカ最大の資産運用会社。

資産総額は、なんと10兆ドル(約1200兆円)!

日本のGDPの約2倍を、一つの会社が保有していて、スケールがちがいます。

【HDV】は、そんな超リッチなアメリカ最大の投資会社が運用しています。

エリート集団で呪術界の名門「禪院家(ぜんいんけ)」クラスってわけです。

禪院直毘人
画像引用元:呪術廻戦5巻第42話

自分の大事なお金を投資するなら、絶対に信頼できる会社にまかせたいですよね。

ブラックロック社ほど、信頼できる運用会社はないでしょう。

もちろん高利回り・配当金は年々増加

HDV_株価推移
出所:Seeking Aplha(23年1月2日)

もちろん、高配当の利回りです。

3~4%の間に推移しています。

HDV_配当金推移
出所:Seeking Aplha(23年1月2日)

受け取れる配当金は、おおむね右肩あがりです。

早くから保有しておけばおくほど、増配メリットが得られますね。

②「十種影法術」のような精鋭たちに投資

【HDV】のもう一つの特徴は、えらびぬかれた70~80社に投資されてる点。

つまり、ブラックロック社のスーパーエリートが、私たちのためにもうかる企業を厳選してくれてるってこと。

興味がある人は、こちらのリストをどうぞ。

【HDV】全銘柄を見る
銘柄組み入れ比率
Exxon Mobil9.42%
Verizon Communications6.87%
Chevron6.24%
Abbvie5.77%
Pfizer5.39%
Philip Morris International4.61%
Merck & Co.4.17%
Broadcom4.15%
Coca-cola4.05%
Cisco Systems3.63%
International Business Machines Co.3.36%
Pioneer Natural Resource3.18%
Comcast Corp Class A2.82%
United Parcel Service Inc Class B2.62%
Bristol Myers Squibb2.44%
Devon Energy2.28%
Amgen2.25%
Medtronic Plc2.14%
Gilead Sciences2.09%
Duke Energy1.90%
3M1.84%
Southern1.80%
Blackstone1.41%
Kinder Morgan1.31%
Coterra Energy1.22%
Williams1.19%
Oneok1.01%
American Electric Power1.00%
Diamondback Energy0.94%
Kimberly Clark0.93%
Sempra0.81%
Xcel Energy0.65%
Public Service Enterprise Group IN0.65%
T Rowe Price Group0.58%
Wec Energy Group0.54%
Firstenergy0.51%
International Flavors & Fragrances0.47%
Amcor Plc0.43%
Dte Energy0.42%
Evergy0.35%
Kellogg0.34%
Darden Restaurants0.34%
Usd Cash0.27%
Packaging Corp OF America0.26%
Alliant Energy0.26%
Garmin Ltd0.26%
Hasbro0.22%
Western Union0.22%
Invesco Ltd0.20%
Franklin Resources0.19%
Antero Midstream0.18%
Campbell Soup0.18%
Vail Resorts0.17%
Watsco0.17%
DT Midstream0.14%
United Bankshares0.11%
Janus Henderson Group Plc0.11%
Flowers Foods0.10%
Blk Csh Fnd Treasury SL Agency0.10%
Idacorp0.10%
National Fuel Gas0.10%
Cogent Communications Holdings0.09%
Allete0.09%
Moelis Class A0.09%
Msc Industrial Inc Class A0.09%
New Jersey Resources0.08%
National Instruments0.08%
Radian Group0.08%
Artisan Partners Asset Management0.08%
Avangrid0.07%
Pnm Resources0.07%
Mgic Investment0.07%
Evercore Inc Class A0.06%
John Wiley And Sons Inc Class A0.03%
Cohen & Steers0.03%
Reynolds Consumer Products0.03%
Cna Financial0.03%
出所:ETF Channel(23年1月2日)

【HDV】におおく入ってる業界は、消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクター、製薬

どれも、高配当な業界で、さらに、不景気にも強い業界です。

高配当ETF3つで比較

比較してみましょう。

スクロールできます
VYMHDVSPYD
銘柄数442社75社80社
出所コチラコチラコチラ
記載日:23年1月2日

【HDV】がもっとも少ないですね。

銘柄数がおおく分散されているほど、暴落時などの安定感が高まります。

ですが、その分、配当金(利回り)が少なくなるのが一般的です。

防御力が高いほど、攻撃力が低くなるイメージですね。

【HDV】は75社のえらびぬかれた精鋭企業たちに投資されている。

それによって、3~4%の高い配当利回りを出しているわけですね。

そう、禪院家相伝の「十種影法術(とくさのかげぼうじゅつ)」です。

十種影法術
画像引用元:呪術廻戦1巻第1話

えらびぬかれた強力な式神たちをしたがえてる、ってわけです。

式神たち

FIREをめざすのに強い味方です。

③「伏黒甚爾(ふしぐろとうじ)」ぐらい超人でぜい肉ゼロ

そして、【HDV】はぜい肉ゼロETFといってもいいぐらいムダが無い。

どういうことかというと、

  • 売買回転率がめちゃ高くてどんどん銘柄が変わる
  • そして、経費率(手数料)が激やす

ってこと。

売買回転率はおどろきの70%オーバー

【SPYD】の紹介記事でもふれた「売買回転率(ばいばいかいてんりつ)」です。

要するに、構成銘柄が「1年間でどのくらい入れかわるのか?」のスコア(%)とおぼえましょう。

売買回転率が高いほど、成績のわるい銘柄は売られて、よい銘柄と入れ替えられます。

【HDV】の売買回転率は70%オーバーでとても高い。

SBI証券の人気ETFで比較してみましょう。

スクロールできます
HDVSPYDVTIVYMVOO
正式名称iシェアーズ コア 米国高配当株 ETFSPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETFバンガード トータルストックマーケットETFバンガード 米国高配当株式ETFバンガード S&P 500 ETF
売買回転率74%29%4%8%2%
出所:YChart(23年1月3日)

【HDV】だけ段ちがいですね。

つまり、75社のうち50社近くが、1年間で入れ替えられるということ。

スーパーエリートたちが、私たちのために売り買いしてくれてるってわけです。

ちなみに、売買回転率は高いから良いってことではありません。

わかりやすくいうと、

  • 売買回転率が低い → あまり売り買いしない「守り」のETF
  • 売買回転率が高い → 積極的に売り買いする「攻め」のETF

となります。

経費率(手数料)は激やす

そして、【HDV】は経費率も激やす。

比較してみましょう。

スクロールできます
VYMHDVSPYDDHSQYLDXYLD
正式名称バンガード
米国高配当株式ETF
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFSPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETFウィズダムツリー米国株高配当ファンドグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETFグローバルX S&P 500・カバードコール ETF
経費率0.06%0.08%0.07%0.38%0.60%0.60%
出所:Bloomberg(22年12月15日)

FIREをめざすなら、手数料は安ければ安いほどいいです。

なぜなら、手数料分、配当金が減るから。

その点、【HDV】はムダがありません。

こんな激やすの手数料で、スーパーエリートが私たちのために運用してくれる。

このムダのなさは、フィジカルギフテッド「伏黒甚爾(ふしぐろとうじ)」

フィジカルギフテッド
画像引用元:呪術廻戦9巻第71話

ぜい肉ゼロ筋肉ムキムキETFです。

投資して、損はないでしょう。

保有額・これまで受け取った配当

もちろん、私は【HDV】に投資しています。

この記事の時点で、約127,000ドル(日本円で約1,750万円)投資しています。

そのうち4番目におおいのが【HDV】で16%を占めています

保有額と銘柄_HDV
保有額と銘柄(22年12月15日)

信頼のブラックロック社なので、多めにもっています。

【HDV】から、これまでに受け取った分配金は約1,146ドル(日本円で約15万円)です。

配当金の累計_HDV
配当金の累計(22年12月15日)

【HDV】の分配金は3か月一度受け取れます。

3か月に1回3.5万円ぐらいもらえます。

不労所得をゲットして、FIREしようぜ

まとめです。

  • 【HDV】は名門の米資産運用会社ブラックロック社」が運営
  • 精鋭ぞろいの75社に投資で、約5~6%の高い利回り
  • 高い売買回転率&激やす経費率で「伏黒甚爾(ふしぐろとうじ)」ぐらいバリバリ

こんなイケてるETF【HDV】で、不労所得をゲットしましょう。

\ FIREをめざしましょう /

HDV_禪院家

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