みなさんは、高配当ETFに投資していますか？
高配当ETFといえば【VYM】とか【SPYD】が人気ですね。
この記事では、この２つと同じくらい人気の【HDV】について紹介します。
【HDV】は呪術廻戦の名門「禪院家」のような高配当ETFです。
FIREをめざすのに【HDV】は欠かせない
はじめに、この記事でつたえたいことのまとめです。
- 【HDV】は名門の米資産運用会社「ブラックロック社」が運営
- 精鋭ぞろいの75社に投資で、約5~6%の高い利回り
- 高い売買回転率＆激やす経費率で「伏黒甚爾（ふしぐろとうじ）」ぐらいバリバリ
FIREをめざしている人にとっては、味方にしておくべき銘柄です。
SBI証券でかえます。
高配当ETF御三家のひとつ【HDV】
まずは、このETFの概要を紹介。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ティッカーシンボル | HDV |
| 正式名称 | iシェアーズ･コア高配当株ETF |
| 総資産額 | 約130億ドル（約1.7兆円！） |
| 配当利回り | 4.39% |
| 経費率 | 0.08% |
| 銘柄数 | 主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの高配当企業75社に投資。 |
| 運営会社 | ブラックロック社（BlackRock） |
| 運営会社の特徴 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社 |
構成銘柄トップ10
| ティッカーシンボル | 企業名 | 割合（%） |
|---|---|---|
| XOM | エクソンモービル | 9.18 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 6.65 |
| CVX | シェブロン | 6.07 |
| ABBV | アッヴィ | 5.63 |
| PFE | ファイザー | 5.27 |
| PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 4.49 |
| AVGO | ブロードコム | 4.09 |
| MRK | メルク | 4.04 |
| KO | コカ・コーラ | 3.96 |
| CSCO | シスコシステムズ | 3.56 |
SBI証券の米国ETFランキングでも、７位の人気ETFです。
【HDV】は名門【禪院家】レベルの実力
【HDV】のすごいところはコチラ。
- 運営会社の米最大のブラックロック社は名門中の名門
- たよりになる厳選された高配当企業75社
- 売買回転率50%強＆経費率は激安。ぜい肉ゼロETF。
の３つです。
①「禪院家」ぐらい名門のブラックロック社が運営
【HDV】を運営している企業は、投資の世界では超有名なブラックロック社です。
名門中の名門、大手中の大手。
アメリカ最大の資産運用会社。
資産総額は、なんと10兆ドル（約1200兆円）！
日本のGDPの約2倍を、一つの会社が保有していて、スケールがちがいます。
【HDV】は、そんな超リッチなアメリカ最大の投資会社が運用しています。
エリート集団で呪術界の名門「禪院家（ぜんいんけ）」クラスってわけです。
画像引用元：呪術廻戦5巻第42話
自分の大事なお金を投資するなら、絶対に信頼できる会社にまかせたいですよね。
ブラックロック社ほど、信頼できる運用会社はないでしょう。
もちろん高利回り・配当金は年々増加
もちろん、高配当の利回りです。
3~4%の間に推移しています。
受け取れる配当金は、おおむね右肩あがりです。
早くから保有しておけばおくほど、増配メリットが得られますね。
②「十種影法術」のような精鋭たちに投資
【HDV】のもう一つの特徴は、えらびぬかれた70~80社に投資されてる点。
つまり、ブラックロック社のスーパーエリートが、私たちのためにもうかる企業を厳選してくれてるってこと。
興味がある人は、こちらのリストをどうぞ。
【HDV】全銘柄を見る
| 銘柄 | 組み入れ比率 |
|---|---|
| Exxon Mobil | 9.42% |
| Verizon Communications | 6.87% |
| Chevron | 6.24% |
| Abbvie | 5.77% |
| Pfizer | 5.39% |
| Philip Morris International | 4.61% |
| Merck & Co. | 4.17% |
| Broadcom | 4.15% |
| Coca-cola | 4.05% |
| Cisco Systems | 3.63% |
| International Business Machines Co. | 3.36% |
| Pioneer Natural Resource | 3.18% |
| Comcast Corp Class A | 2.82% |
| United Parcel Service Inc Class B | 2.62% |
| Bristol Myers Squibb | 2.44% |
| Devon Energy | 2.28% |
| Amgen | 2.25% |
| Medtronic Plc | 2.14% |
| Gilead Sciences | 2.09% |
| Duke Energy | 1.90% |
| 3M | 1.84% |
| Southern | 1.80% |
| Blackstone | 1.41% |
| Kinder Morgan | 1.31% |
| Coterra Energy | 1.22% |
| Williams | 1.19% |
| Oneok | 1.01% |
| American Electric Power | 1.00% |
| Diamondback Energy | 0.94% |
| Kimberly Clark | 0.93% |
| Sempra | 0.81% |
| Xcel Energy | 0.65% |
| Public Service Enterprise Group IN | 0.65% |
| T Rowe Price Group | 0.58% |
| Wec Energy Group | 0.54% |
| Firstenergy | 0.51% |
| International Flavors & Fragrances | 0.47% |
| Amcor Plc | 0.43% |
| Dte Energy | 0.42% |
| Evergy | 0.35% |
| Kellogg | 0.34% |
| Darden Restaurants | 0.34% |
| Usd Cash | 0.27% |
| Packaging Corp OF America | 0.26% |
| Alliant Energy | 0.26% |
| Garmin Ltd | 0.26% |
| Hasbro | 0.22% |
| Western Union | 0.22% |
| Invesco Ltd | 0.20% |
| Franklin Resources | 0.19% |
| Antero Midstream | 0.18% |
| Campbell Soup | 0.18% |
| Vail Resorts | 0.17% |
| Watsco | 0.17% |
| DT Midstream | 0.14% |
| United Bankshares | 0.11% |
| Janus Henderson Group Plc | 0.11% |
| Flowers Foods | 0.10% |
| Blk Csh Fnd Treasury SL Agency | 0.10% |
| Idacorp | 0.10% |
| National Fuel Gas | 0.10% |
| Cogent Communications Holdings | 0.09% |
| Allete | 0.09% |
| Moelis Class A | 0.09% |
| Msc Industrial Inc Class A | 0.09% |
| New Jersey Resources | 0.08% |
| National Instruments | 0.08% |
| Radian Group | 0.08% |
| Artisan Partners Asset Management | 0.08% |
| Avangrid | 0.07% |
| Pnm Resources | 0.07% |
| Mgic Investment | 0.07% |
| Evercore Inc Class A | 0.06% |
| John Wiley And Sons Inc Class A | 0.03% |
| Cohen & Steers | 0.03% |
| Reynolds Consumer Products | 0.03% |
| Cna Financial | 0.03% |
【HDV】におおく入ってる業界は、消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクター、製薬。
どれも、高配当な業界で、さらに、不景気にも強い業界です。
高配当ETF３つで比較
比較してみましょう。
【HDV】がもっとも少ないですね。
銘柄数がおおく分散されているほど、暴落時などの安定感が高まります。
ですが、その分、配当金（利回り）が少なくなるのが一般的です。
防御力が高いほど、攻撃力が低くなるイメージですね。
【HDV】は75社のえらびぬかれた精鋭企業たちに投資されている。
それによって、3~4%の高い配当利回りを出しているわけですね。
そう、禪院家相伝の「十種影法術（とくさのかげぼうじゅつ）」です。
画像引用元：呪術廻戦1巻第1話
えらびぬかれた強力な式神たちをしたがえてる、ってわけです。
FIREをめざすのに強い味方です。
③「伏黒甚爾（ふしぐろとうじ）」ぐらい超人でぜい肉ゼロ
そして、【HDV】はぜい肉ゼロETFといってもいいぐらいムダが無い。
どういうことかというと、
- 売買回転率がめちゃ高くてどんどん銘柄が変わる
- そして、経費率（手数料）が激やす
ってこと。
売買回転率はおどろきの70%オーバー
【SPYD】の紹介記事でもふれた「売買回転率（ばいばいかいてんりつ）」です。
要するに、構成銘柄が「１年間でどのくらい入れかわるのか？」のスコア（%）とおぼえましょう。
売買回転率が高いほど、成績のわるい銘柄は売られて、よい銘柄と入れ替えられます。
【HDV】の売買回転率は70%オーバーでとても高い。
SBI証券の人気ETFで比較してみましょう。
| HDV | SPYD | VTI | VYM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正式名称 | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | バンガード トータルストックマーケットETF | バンガード 米国高配当株式ETF | バンガード S&P 500 ETF |
| 売買回転率 | 74% | 29% | 4% | 8% | 2% |
【HDV】だけ段ちがいですね。
つまり、75社のうち50社近くが、１年間で入れ替えられるということ。
スーパーエリートたちが、私たちのために売り買いしてくれてるってわけです。
ちなみに、売買回転率は高いから良いってことではありません。
わかりやすくいうと、
- 売買回転率が低い → あまり売り買いしない「守り」のETF
- 売買回転率が高い → 積極的に売り買いする「攻め」のETF
となります。
経費率（手数料）は激やす
そして、【HDV】は経費率も激やす。
比較してみましょう。
| VYM | HDV | SPYD | DHS | QYLD | XYLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式名称 | バンガード 米国高配当株式ETF | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | ウィズダムツリー米国株高配当ファンド | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | グローバルX S&P 500・カバードコール ETF |
| 経費率 | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.38% | 0.60% | 0.60% |
FIREをめざすなら、手数料は安ければ安いほどいいです。
なぜなら、手数料分、配当金が減るから。
その点、【HDV】はムダがありません。
こんな激やすの手数料で、スーパーエリートが私たちのために運用してくれる。
このムダのなさは、フィジカルギフテッド「伏黒甚爾（ふしぐろとうじ）」。
画像引用元：呪術廻戦9巻第71話
ぜい肉ゼロ、筋肉ムキムキETFです。
投資して、損はないでしょう。
保有額・これまで受け取った配当
もちろん、私は【HDV】に投資しています。
この記事の時点で、約127,000ドル（日本円で約1,750万円）投資しています。
そのうち４番目におおいのが【HDV】で16%を占めています。
信頼のブラックロック社なので、多めにもっています。
【HDV】から、これまでに受け取った分配金は約1,146ドル（日本円で約15万円）です。
【HDV】の分配金は3か月一度受け取れます。
3か月に1回3.5万円ぐらいもらえます。
不労所得をゲットして、FIREしようぜ
まとめです。
- 【HDV】は名門の米資産運用会社「ブラックロック社」が運営
- 精鋭ぞろいの75社に投資で、約5~6%の高い利回り
- 高い売買回転率＆激やす経費率で「伏黒甚爾（ふしぐろとうじ）」ぐらいバリバリ
こんなイケてるETF【HDV】で、不労所得をゲットしましょう。
＼ FIREをめざしましょう ／
